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景气循环低点，产业调整拉开序幕 2001/02/05 国际光电产业资讯 |
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TFT
LCD是二十世纪末最耀眼的光电明星产业，在日本厂商经多年的研究、投产将TFT显示技术商品化，展示其发展前景后，韩国、台湾等地纷纷投资，其产业发展已经历了第二波景气高潮（约从一九九八年底到一九九九年底）。从去年下半年起，TFT产业在南韩、台湾等厂商的大幅投资投产下，市场经历了杀价竞争的战国时代，以15吋面板为例，价格在今年1月已落至350美元左右，与前年底的620美元相比，落幅达44％。目前正是产业界流传的“液晶循环(Crystal Circle)”的又一低点，这一市场规律使得日本、南韩等较早进入该产业的制造商因产品毛利受到严重侵蚀，将被迫退出液晶产业，其他业者也将采取调整生产结构布局 一、日本ADI、DTI和韩国现代已宣布将转让其生产线 首先传出将转让生产线的是日本三菱电机子公司的ADI，在去年下半年有意将LCD生产线出让给台湾华映。其次是韩国现代，现代电子旗下的TFT部门是仅次于三星电子（Samsung）与LG.Philips LCD的第三大厂，但是在前2年的全球金融风暴中，现代受到财务状况不佳连累，不仅原有的扩产计划紧急停止，即使在TFT市场状况好转之后，该公司的后续扩产计划也明显落后，因此就整体TFT产品的市场竞争力来说，其状况并不乐观。针对现代决定将LCD部门出售的消息，在此景气低点，接手的国外厂商几乎没有，较有可能将由南韩国内的其它厂商接手。继这二家之后，近日又传出日本DTI有意出售第三代TFT产线。DTI计划出售的价格不高，约80亿元上下，其生产线的平均良率高达90％，在第三代TFT LCD生产线中，可算是管理绩效相当优异。目前已有日本国内、台湾及大陆的厂商在积极洽购。 对产业其他的业者来说，在目前供过于求的市场中，少了几家竞争对手，应是值得拍手称快的消息，但事实上却没有人能够真正高兴得起来。就转让生产线来说，实际成交的可能性并不大。因为大部分的TFT厂早已自顾不暇，再加上景气回升的情况并不明朗，以较低价格取得新产能看似有利在最短时间内扩大经济规模，但也可能成为更沈重的包袱。另外在市场持续低迷的状况下，忧虑的是下一家淘汰出局的企业会是谁？ 二、发展新技术、工艺，增强竞争力 日本制造大厂面临来自韩国和台湾的价格竞争，计划转向高附加值产品。日本6家最大的LCD制造商近日发表联合声明，将合组新 LCD制造厂，合力研发 LCD省电科技技术和使用省电装置的新一代LCD产品，以求未来避开价格竞争，以领先技术提升竞争力与台湾和南韩的对手一争长短。 这6家公司分别是：Sharp Corp（夏普）、Toshiba（东芝)、NEC Corp 、Hitachi Ltd(日立) 、Matsushita Electric (松下电机) 与Mitsubishi Electric (三菱电机)。这6家公司计划以相同比例出资5000万日圆(约 43.27万美元)，发展低耗电平面显示器生产技术。 为避开与台湾、日本厂商在价格上的正面冲突，韩国的三星电子，LG-Philips积极增产大尺寸LCD面板，抢攻市场，锁定获利较高的17吋以上面板。三星计划2001年上半启用C4厂（基板尺寸为730mm×920mm）二期生产线， 台湾多家TFT LCD厂与系统业者则探讨开发「Smart Panel」。由于集成度的提高，液晶监视器系统成本可望降低、可靠度提升，Smart Panel更具成本竞争力，另一方面，面板厂商也可望因集成更多元件，而提高单位出货价格（ASP）。涉及的企业有达基科技、奇美电子等TFT厂。这一成果将改写TFT产业链中上下游厂商的定位。 三、调整生产布局，以求降低成本 为了有效降低制造成本，各LCD厂都在积极寻求快速有效降低成本的方式，其中，将后段劳力成本较高制程移往大陆的作法即是其中之一。 日立苏州后段模组厂正在赶工建厂，预计今年七月完成厂房兴建，八月将开始试量产，较原计划的十月量产时程规划足足提前大约二个月，估计初期笔记型电脑TFT面板模组月产能七万五千片。 台湾TFT产业刚刚起步，虽遇到景气低点，但能积极避开限制，将后段模组移转大陆生产。起步较快的是达碁，估计今年第二季即可以开始进入试产阶段，联友则仍在积极评估设厂地点。 综上所述，TFT产业在三雄激烈竞争下，产业结构调整将是在景气低迷期间的主题。未来全球TFT产业可能出现购并的案例将不可避免。值得注意的是，最近日本TFT大厂日立制作所常务董事兼执行长丸山紘一指出，中国大陆其实是未来全球液晶产业的潜在竞争对手。只要台湾或是日本出售三代以上的TFT生产线给大陆，其在TFT市场的竞争力就会大增，甚至成为日本液晶产业的又一竞争对手。在“液晶循环(Crystal Circle)”这一市场规律中，抓住机遇，适者生存，同时也是后来者投入的大好时机。一直以高度资本密集与技术密集为特色的TFT产业，在新的世纪中，也将会再现发展高潮。 需了解三星、DTI拟售生产线信息者，请Email联络。 |
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